多掌控客户信息，是做好业务的基础。姓名、电话、地址、业务信息、财务信息等明确分类。
建立客户索引，归档准确，查找快捷。根据公司业务，按客户性质、价值、状态等分类。
记录管理客户资料行业、规模、消费能力、报价、合同、交易记录等，关注有价值要素。
销售管理
订单录入，根据地区、行业等，销售跟单分类管理，进展记录随时填写，跟单进展及时完善。
获取必备客户资料，了解客户需求、报价、成交、交货、付款等一系列流程自动化控制。
将客户的成交过程转化为若干个阶段，每个阶段对应不同的成交把握性，进展一目了然。
